01 Fiche d'identité
- Périmètre
- Couvre la planification de tout événement professionnel dans le temps : phoning, réunion, visite terrain, intervention SAV, déplacement.
- Vocabulaire
- Un événement est le concept générique. Un RDV implique un ou plusieurs participants. Une visite est un événement de type « visite terrain » lié obligatoirement à un client.
- Utilisateurs cibles
- Commercial terrain (créateur/gestionnaire), Manager commercial (superviseur), Client/Prospect via le portail BtoB (lecteur/demandeur), ADV/Back-office (planificateur), Administrateur SFA (configurateur).
- Dépendances obligatoires
- User / Secteur (organisateur, horaires de travail) · Middleware / Workflows (déclenchement des notifications).
- Dépendances optionnelles
- Clients / Prospects / Contacts (active le type Visite et l'assistant IA pré-visite, selon installation).
- Modules liés
- CR de visite (sortant — une visite réalisée peut déclencher un CR). Gestion des tournées (entrant — peut injecter des visites dans l'agenda). KPI/Statistiques (consommateur). Site Web BtoB (sortant — événements exposés en lecture/action).
02 User Stories
22 user stories réparties en six scénarios fonctionnels, du cas le plus simple au plus avancé.
SC-01 Créer et gérer un événement
US-01CommercialCréer un événement avec titre, date/heure, durée, lieu et commentaire en moins de 30 secondes depuis mon mobileCapturer un rendez-vous en sortant d'une visite, sans friction
US-02CommercialSélectionner un type d'événement parmi une liste configurable (phoning, réunion, visite, intervention…)Catégoriser mon activité pour les KPI et déclencher les bons formulaires
US-03CommercialAssocier un ou plusieurs tiers (client, prospect, contact) à mon événementRelier l'événement au référentiel client et historiser la relation
US-04CommercialModifier ou annuler un événement existant depuis le calendrierGarder mon planning à jour sans ressaisie complète
US-05AdministrateurCréer et gérer les types d'événements (libellé, couleur, champs requis, formulaire associé)Adapter le module au métier du client sans développement
SC-02 Consulter et naviguer dans le calendrier
US-06CommercialConsulter mon calendrier en vue semaine (vue par défaut) avec navigation fluideAvoir une vision opérationnelle de ma semaine en un coup d'œil
US-07CommercialBasculer entre les vues jour, semaine et moisAdapter le niveau de détail selon ma planification
US-08CommercialRechercher un événement par mot-clé (titre, nom du client, lieu, commentaire)Retrouver rapidement un RDV sans faire défiler le calendrier
US-09ManagerVisualiser les calendriers de 1 à N commerciaux de mon équipe dans une vue multi-ressourcesIdentifier les trous d'activité et équilibrer la charge de l'équipe
US-10Commercial / AdminDéfinir mes horaires de travail (jours ouvrés, plages horaires) dans mon profilLimiter les créneaux proposables et respecter les contraintes légales
SC-03 Communiquer et notifier les participants
US-11CommercialDéclencher automatiquement un e-mail de confirmation aux participants à la création ou modificationInformer les participants sans action manuelle
US-12CommercialRecevoir un rappel push et/ou e-mail configurable avant l'événementNe pas manquer un RDV même avec un agenda chargé
US-13ParticipantConfirmer ou refuser un événement depuis le lien reçu par e-mail, sans accès à l'applicationValider ma disponibilité simplement
SC-04 Synchronisation avec les agendas externes
US-14CommercialSynchroniser mon agenda SFA avec Outlook ou Google Calendar (bidirectionnel)Avoir une vue unifiée de mon planning dans l'outil que j'utilise déjà
US-15AdminConfigurer la synchronisation externe (OAuth, MFA) par utilisateur ou par domaineGérer les accès et sécuriser les tokens sans intervention technique
US-16CommercialVoir dans mon calendrier SFA les événements importés depuis Outlook / Google, en lecture seuleÉviter les conflits de créneaux sans dupliquer la gestion
SC-05 Self-service client (portail BtoB)
US-17Client (BtoB)Consulter la liste de mes prochains RDV avec mon commercial depuis mon espace clientAnticiper les visites et m'y préparer
US-18Client (BtoB)Annuler ou demander une replanification d'un RDV depuis le portail ou un lien e-mailGérer mes imprévus sans appel téléphonique
US-19CommercialÊtre notifié en temps réel lorsqu'un client modifie ou annule un événement depuis le portailRéagir immédiatement pour replanifier
SC-06 Planification assistée par IA
US-20CommercialObtenir un résumé IA (historique, dernières visites, opportunités) et un ordre du jour suggéré à la création d'un événement clientArriver préparé au rendez-vous sans recherche manuelle
US-21CommercialInterroger l'IA en langage naturel (via le serveur MCP) pour requêter mes événementsGagner du temps sur la recherche dans l'historique
US-22CommercialRecevoir des suggestions de créneaux optimisés pour un client non visité depuis X semaines, selon ma géolocalisationOptimiser ma tournée et respecter mes objectifs de fréquence
03 MVP & versions
MVP validé en atelier : « Créer un événement avec titre, date/heure, durée, lieu, commentaire + vue semaine + lien email externe + serveur MCP sur les données. »
| Fonctionnalité | Palier | Commentaire |
|---|---|---|
| Création événement (titre, date, durée, lieu, commentaire) | MVP | Champ minimum fonctionnel |
| Vue semaine du calendrier | MVP | Vue par défaut obligatoire |
| E-mail de notification (lien externe) | MVP | Via module Middleware |
| Serveur MCP sur les données agenda | MVP | Prérequis architectural |
| Vue jour et mois | V1 | Confort d'usage |
| Types d'événements paramétrables | V1 | Requis pour KPI précis |
| Association d'un tiers (client/contact) | V1 | Dépend du module Clients |
| Recherche dans le calendrier | V1 | Confort navigateur |
| Confirmation / refus par lien e-mail | V1 | Workflow module Middleware |
| Rappels configurables (push + e-mail) | V1 | Après la base notification |
| Calendrier multi-ressources (manager) | V1 | Gestion des droits complexe |
| Synchro Outlook / Google Calendar | V1 | OAuth + MFA, côté serveur |
| Horaires de travail (profil User) | V1 | Bon à avoir RGPD |
| Self-service client portail BtoB | V2 | Dépend du module BtoB |
| Formulaires personnalisables par type | V2 | Module générateur de formulaires |
| IA — résumé client & ordre du jour | V2 | Dépend des modules Clients + IA |
| IA — suggestions de créneaux optimisés | V2 | Dépend de la géolocalisation + IA |
| Prise de RDV en ligne par le client | V2 | Créneaux dispo exposés en BtoB |