01 Fiche d'identité
- Périmètre
- Référentiel central de toutes les entités externes. Architecture à typage unique : une seule fiche par entité (le Tiers), qualifiée par un ou plusieurs types paramétrables. Orientation CRM vente, pas marketing, pour la V1.
- Vocabulaire
- Tiers : entité de base (société ou individu), identifiée par SIRET ou raison sociale + code postal. Type : qualificatif du tiers (Client, Prospect, Fournisseur, Partenaire…), multiple et paramétrable. Power Mapping : schéma visuel des contacts d'un tiers et de leurs relations / rôles.
- Utilisateurs cibles
- Commercial terrain (créateur/gestionnaire), Manager commercial (superviseur portefeuille), ADV/Back-office (gestion adresses), Administrateur SFA (configurateur types et formulaires).
- Dépendances obligatoires
- Middleware/Formulaires (formulaires de saisie typés) · User/Secteur (commercial responsable, secteur géographique).
- Modules consommateurs
- Agenda · CRV · Opportunités · Commandes · KPI · Gestion des tournées · Devis Libre · Sales Enablement · Site Web BtoB · SAV · Marketing relationnel · Tarifs & Conditions · Règlements — tous référencent le Tiers.
- Décision clé
- Un même tiers peut avoir plusieurs types simultanément (ex. client et fournisseur). La suppression définitive est interdite aux utilisateurs standards — seul l'archivage (soft delete) est disponible.
02 User Stories
21 user stories réparties en six scénarios fonctionnels.
SC-01 Créer et qualifier un tiers
US-01CommercialCréer une fiche tiers en saisissant le SIRET, l'IA pré-remplit les données depuis SIREN (raison sociale, adresse, NAF, forme juridique)Gagner du temps et fiabiliser les données administratives dès la création
US-02CommercialQualifier le tiers avec un ou plusieurs types (client, prospect, fournisseur, partenaire) depuis la ficheSegmenter le référentiel sans créer de doublons
US-03CommercialRenseigner les champs du formulaire typé qui s'adapte selon le(s) type(s) sélectionné(s)Saisir uniquement les champs pertinents pour le contexte commercial
US-04Manager / AdminConfigurer les champs obligatoires par type de tiers dans le MiddlewareGarantir la complétude des fiches selon les exigences métier
US-05CommercialChanger le type d'un tiers (ex. prospect → client) lorsqu'une première commande est validéeMaintenir automatiquement la qualification à jour sans ressaisie
SC-02 Gérer les contacts d'un tiers
US-06CommercialAjouter un ou plusieurs contacts à un tiers avec nom, prénom, fonction, email, téléphone et tagsGérer les interlocuteurs clés chez le client
US-07CommercialTagger un contact (Décideur, Prescripteur, Payeur, Influenceur) pour le Power MappingVisualiser rapidement la structure de décision chez le client
US-08CommercialConsulter le Power Mapping du client (schéma visuel des contacts et de leurs relations)Préparer les visites et identifier les bons interlocuteurs à cibler
US-09Commercial (IA)Construire automatiquement le Power Mapping d'un contact depuis son profil LinkedInEnrichir la connaissance client sans saisie manuelle
SC-03 Gérer la hiérarchie des tiers
US-10Commercial / AdminRattacher un tiers (Site) à une entité parente (Centrale ou Groupe)Refléter la structure réelle du client et permettre une gestion tarifaire centralisée
US-11ManagerConsulter l'arborescence complète d'un groupe (Groupe → Centrales → Sites)Avoir une vision globale du portefeuille d'un grand compte
US-12AdministrateurConfigurer les niveaux hiérarchiques (libellés : Groupe / Centrale / Site ou autre)Adapter la nomenclature au vocabulaire de chaque secteur d'activité
SC-04 Vue 360° des activités liées
US-13CommercialConsulter depuis la fiche client l'historique chronologique de toutes les activités (visites, CRV, commandes, opportunités, tickets SAV)Avoir une vue complète de la relation client avant une visite ou un appel
US-14CommercialFiltrer les activités 360° par type et par périodeNaviguer efficacement dans l'historique client sans être submergé
US-15ManagerConsulter le KPI CA dans le temps pour un client (courbe évolution CA annuel / mensuel)Piloter le développement du compte et identifier les tendances
SC-05 Gérer les adresses
US-16Commercial / ADVAjouter plusieurs adresses à un tiers avec un type (siège, facturation, livraison)Gérer les sites multiples d'un même client
US-17Commercial / ADVDéfinir une adresse par défaut par type (facturation principale, livraison principale)Pré-remplir automatiquement les documents commerciaux
US-18CommercialUtiliser les coordonnées GPS d'une adresse pour l'optimisation de tournéeAlimenter le module Gestion des tournées avec les données de localisation
SC-06 IA : consolidation, vérification et Power Mapping
US-19CommercialSaisir un SIRET et obtenir automatiquement les données consolidées depuis SIRENE/INSEECréer une fiche fiable en moins de 30 secondes
US-20ADVSaisir un IBAN et obtenir une vérification automatique (structure, BIC associé, banque)Éviter les erreurs de saisie sur les données de paiement
US-21CommercialLancer la construction automatique du Power Mapping d'un contact depuis son URL LinkedInEnrichir la carte des décideurs sans navigation manuelle
03 MVP & versions
MVP validé en atelier : « Fiche Client avec champs figés + Gestion des contacts (email, fonction, tags) + Gestion des adresses. »
| Fonctionnalité | Palier | Commentaire |
|---|---|---|
| Fiche tiers avec champs figés (raison sociale, SIRET, adresse, NAF) | MVP | Socle minimum |
| Gestion des contacts (email, fonction, tags) | MVP | Interlocuteurs clés |
| Gestion des adresses (facturation / livraison / siège) | MVP | Requis pour les commandes |
| Typage tiers (client / prospect) | MVP | Segmentation minimale |
| Formulaire typé configurable (Middleware) | V1 | Champs dynamiques par type |
| Passage automatique Prospect → Client | V1 | Dépend module Commandes |
| Hiérarchie Groupe / Centrale / Site | V1 | Architecture tarifaire (héritage RG-08) |
| Vue 360° des activités (visites, CRV, opportunités) | V1 | Agrégation inter-modules |
| KPI CA dans le temps | V1 | Module KPI / Statistiques |
| Power Mapping visuel des contacts | V1 | Visualisation graphique |
| IA — Consolidation SIRET (SIRENE/INSEE) | V1 | API gouvernementale gratuite ou service tiers |
| IA — Vérification IBAN | V1 | Service externe de validation |
| IA — Power Mapping depuis LinkedIn | V2 | RGPD + complexité scraping |
| Gestion de parc (équipements chez le client) | V2 | Module dédié à définir |
| Suivi des campagnes marketing sur la fiche | V2 | Dépend module Marketing |