01 Fiche d'identité
- Périmètre
- Capture, structure et valorise le résultat de toute visite terrain ou interaction commerciale, via un objet Rapport indépendant de l'événement Visite.
- Vocabulaire
- Le Rapport est un objet métier à part entière. Une visite sans rapport est possible (non obligatoire). Un rapport sans visite est aussi autorisé (ex. CR de réunion téléphonique).
- Utilisateurs cibles
- Commercial terrain (créateur/auteur), Manager commercial (valideur/superviseur), ADV/Back-office (lecteur), Administrateur SFA (configurateur des types de rapports et des formulaires).
- Dépendances obligatoires
- Middleware/Formulaires (moteur de formulaire dynamique, transverse) · User/Secteur · Clients/Prospects/Contacts (si module actif).
- Dépendances entrantes/sortantes
- Agenda — RDV & Visites (entrant, fortement recommandé : une visite réalisée peut créer le rapport). Opportunités/Affaires (bidirectionnel). IA (optionnel V1 — saisie vocale, résumé, plan d'action).
- Modules liés
- KPI/Statistiques (consommateur — nombre de rapports, taux de complétion, analyse des réponses).
02 User Stories
21 user stories réparties en cinq scénarios fonctionnels.
SC-01 Créer et saisir un rapport de visite
US-01CommercialCréer un rapport depuis une visite terminée, avec le client et l'événement pré-remplis en en-têteÉviter la double saisie et lier automatiquement le rapport à son contexte
US-02CommercialCréer un rapport sans visite associée (ex. CR de réunion téléphonique)Couvrir les interactions qui ne sont pas des visites terrain
US-03CommercialSélectionner un type de rapport (visite standard, relevé, intervention…) qui détermine le formulaire affichéAdapter les questions au contexte de l'interaction
US-04CommercialAssocier le rapport à une opportunité existante ou en créer une nouvelle depuis le rapportLier les actions terrain au pipeline commercial
US-05CommercialSauvegarder un rapport en brouillon et le reprendre plus tardNe pas perdre une saisie en cours si je suis interrompu
SC-02 Gérer les formulaires dynamiques
US-06AdministrateurCréer un formulaire nommé et y ajouter des questions de types variés (texte, numérique, montant, date, géo, liste, choix multiple, médias)Adapter précisément le formulaire au métier de chaque client
US-07AdministrateurCréer des questions conditionnées (question B s'affiche si la réponse à A est X)Rendre le formulaire intelligent et limiter les questions non pertinentes
US-08AdministrateurAssocier un formulaire à un type de rapport dans le MiddlewareDéclencher automatiquement le bon formulaire selon le contexte de visite
US-09CommercialJoindre un ou plusieurs médias (photo, PDF, dessin annoté) à une question de type médiaEnrichir le rapport avec des preuves visuelles ou documents
SC-03 Filtrer et consulter les rapports
US-10ManagerConsulter la liste de tous les rapports de mon équipe avec leurs statutsIdentifier les rapports en retard ou à valider
US-11Commercial / ManagerFiltrer les rapports par client, commercial, période, type et statutRetrouver rapidement les rapports pertinents sans faire défiler toute la liste
US-12ManagerFiltrer les rapports sur les réponses de formulaire (ex. « Présentation produit = Non »)Analyser les données terrain structurées pour piloter l'activité commerciale
US-13CommercialAccéder à l'historique complet des rapports depuis la fiche clientPréparer une prochaine visite en consultant les CR précédents
SC-04 Valider et verrouiller un rapport
US-14ManagerValider un rapport soumis par un commercialCertifier la qualité des données terrain et déclencher les actions associées
US-15ManagerRejeter un rapport avec un commentaire expliquant les corrections attenduesRedonner la main au commercial pour compléter ou corriger avant archivage
US-16CommercialÊtre notifié par push / email lorsque mon rapport est validé ou rejetéRéagir rapidement sans avoir à vérifier manuellement
US-17AdminConfigurer si la validation manager est obligatoire ou optionnelle selon le type de rapportAdapter le workflow aux contraintes de chaque client
SC-05 IA : saisie vocale, résumé et plan d'action
US-18CommercialDicter mon compte-rendu à voix haute pendant ou juste après la visite, l'IA transcrit et remplit le formulaireSaisir un CR en moins de 2 minutes sans taper sur l'écran
US-19CommercialObtenir un résumé automatique IA du rapport au moment de la finalisationAvoir une synthèse lisible à partager au manager sans reformulation manuelle
US-20CommercialVoir les actions suggérées par l'IA à la finalisation (prochain RDV, opportunité, devis)Gagner du temps et ne pas rater de suite commerciale
US-21CommercialConfirmer ou ignorer les actions IA suggérées en un clicGarder le contrôle sur les données créées automatiquement
03 MVP & versions
MVP validé en atelier : « Création d'un rapport associé à une visite + saisie d'un formulaire dynamique. »
| Fonctionnalité | Palier | Commentaire |
|---|---|---|
| Création rapport associé à une visite (événement) | MVP | Point d'entrée principal |
| Saisie formulaire dynamique (questions simples) | MVP | Texte, numérique, liste, choix multiple, médias |
| Association client / prospect | MVP | Champ obligatoire en en-tête |
| Sauvegarde brouillon | MVP | Ne pas perdre une saisie en cours |
| Création rapport sans visite | V1 | Cas d'usage secondaire |
| Association à une opportunité | V1 | Dépend du module Opportunités |
| Questions conditionnelles (formulaire dynamique) | V1 | Complexité back-office |
| Validation manager (workflow de statuts) | V1 | Workflow configurable |
| Filtre avancé sur réponses de formulaire | V1 | Dépend du moteur formulaire V1 |
| Saisie vocale IA | V1 | Transcription via service externe |
| Résumé automatique IA | V1 | Dépend module IA |
| Plan d'action IA (créer RDV / opportunité) | V2 | Dépend modules Agenda + Opportunités + IA |
| KPI et statistiques (nb rapports, taux complétion) | V2 | Module KPI / Statistiques |