01 Fiche d'identité
- Périmètre
- Le Devis Libre est le « niveau 0 » de l'objet Devis — une coquille sans contrainte de saisie. Un devis structuré (avec articles catalogue, tiers référencé) et un devis libre sont in fine le même objet métier ; seule la rigueur de saisie diffère.
- Vocabulaire
- Lead : entité minimale créée à la volée (email obligatoire uniquement). Saisie libre : nom + adresse en dur, non rattachés au référentiel — pour les ventes ponctuelles non récurrentes. Faisceau de preuves : mécanisme d'horodatage sans valeur probante juridique, alternatif à la signature électronique externe.
- Utilisateurs cibles
- Commercial terrain / indépendant (créateur principal), Commercial en salon / vente comptoir (ponctuel), Manager commercial (superviseur), ADV/Back-office (configurateur documents), Administrateur SFA (configurateur typologies, TVA, signature).
- Dépendances obligatoires
- Middleware/Formulaires · User/Secteur · Gestion des formulaires.
- Dépendances entrantes/sortantes
- Agenda (lien visite ↔ devis, obligatoire pour les stats) · Lead/Contact (alternatif au Tiers) · Opportunités/Affaires (bidirectionnel) · CRV (génération automatique depuis compte-rendu, V1) · Sales Enablement (optionnel, V2).
- Hors périmètre
- Signature électronique à valeur probante développée en interne (nécessite tiers de confiance externe) · Logiciel de caisse (certifications normatives lourdes) · Module Règlement (atelier dédié).
02 User Stories
23 user stories réparties en cinq scénarios fonctionnels.
SC-01 Créer un devis depuis une page blanche
US-01CommercialCréer un nouveau devis sans avoir préalablement sélectionné de client, de contact, d'opportunité ou d'articleRéagir immédiatement face à un prospect sans étape de référencement préalable
US-02CommercialCréer un lead à la volée en ne renseignant que l'email (champ obligatoire), autres champs facultatifsCapturer un contact entrant minimal sans ressaisie ultérieure si le prospect ne se convertit pas
US-03Commercial (vente comptoir / salon)Saisir directement en dur un nom et une adresse de facturation, sans créer ni tiers ni leadÉmettre un document pour un client ponctuel non récurrent sans polluer ma base
US-04CommercialSélectionner un Tiers existant du référentiel si le client est déjà connuRéutiliser les informations déjà saisies et conserver l'historique client
US-05ManagerM'assurer qu'une entité (lead, tiers ou saisie libre) est systématiquement associée à chaque devis émisPouvoir restituer la liste des entités ayant reçu un devis sur une période
SC-02 Saisir les lignes du devis
US-06CommercialAjouter une ligne de devis en sélectionnant un article du catalogue (si le module Catalogue est actif)Bénéficier des informations produit déjà référencées (prix, TVA, libellé)
US-07CommercialAjouter une ligne en saisie 100% libre : libellé, quantité, prix unitaire et taux de TVA saisis à la mainVendre une prestation ou un produit non référencé dans le catalogue
US-08CommercialMixer dans un même devis des lignes issues du catalogue et des lignes en saisie libreComposer une offre complète même si seule une partie de mon offre est référencée
US-09Commercial (terrain technique)Joindre à une ligne un média (photo, croquis, schéma annoté) ou répondre à un mini-formulaireDocumenter visuellement une prestation sur-mesure
US-10AdministrateurConfigurer pour certains types d'articles un formulaire ou un média obligatoireGarantir que les informations indispensables à la production sont systématiquement collectées
SC-03 Configurer les documents de vente (back-office)
US-11AdministrateurDéfinir plusieurs typologies de documents (devis, proforma, brouillon, bon de commande) avec des règles propresProduire le bon type de document selon le contexte (devis collectivité, DIP vente à domicile…)
US-12AdministrateurParamétrer les CGV et mentions légales de l'émetteur (SIRET, TVA intracommunautaire, conditions générales)Garantir que tout document généré comporte automatiquement les mentions obligatoires
US-13AdministrateurConfigurer un modèle de formulaire associé à une typologie de document (mentions DIP, collectivités…)Adapter automatiquement le contenu du document à la réglementation applicable
US-14AdministrateurDéfinir les taux de TVA applicables selon la typologie du tiers (particulier, professionnel, export…)Assurer un calcul de TVA correct même sans article catalogue référencé
SC-04 Diffuser, signer et convertir
US-15CommercialGénérer un PDF du devis intégrant automatiquement les CGV et mentions légalesProduire un document professionnel et conforme sans manipulation supplémentaire
US-16CommercialEnvoyer le devis par e-mail directement depuis l'application au contact associéDiffuser le devis sans changer d'outil
US-17Commercial / ClientLancer un workflow de signature électronique via un partenaire tiers de confiance (DocuSign, YouSign…)Obtenir un engagement contractuel à valeur probante, conforme eIDAS
US-18CommercialÀ défaut de partenaire de signature, faire valider le devis via un mécanisme de traçabilité simple (lien + accusé horodaté)Disposer d'un premier niveau de validation sans dépendance à un partenaire payant
US-19CommercialConvertir un devis accepté en commande en conservant le lien vers le devis d'origine et toutes ses lignesPoursuivre le flux de vente sans ressaisie
SC-05 Génération assistée (CRV, dictée, Sales Enablement)
US-20CommercialGénérer automatiquement un brouillon de devis à partir d'un compte-rendu de visite (CRV)Transformer immédiatement une conversation enregistrée en proposition commerciale exploitable
US-21Commercial (vente comptoir)Dicter un commentaire libre et obtenir une pré-rédaction de devis avec les éléments identifiésCapturer rapidement une intention d'achat sans saisie manuelle, notamment lors d'un salon
US-22CommercialSélectionner un type de cycle de vente (court / moyen / long) et obtenir un devis pré-structuréGagner du temps sur les typologies de vente récurrentes sans paramétrage manuel
US-23CommercialAccéder, depuis le devis en cours de rédaction, aux outils Sales Enablement pertinents pour le contexteDisposer des bons éléments de discours et de preuve au moment de finaliser ma proposition
03 MVP & versions
MVP très large — validé en atelier : la quasi-totalité des fonctionnalités, à l'exception de l'IA et de la signature électronique partenaire.
| Fonctionnalité | Palier | Commentaire |
|---|---|---|
| Création devis page blanche (sans tiers, sans article) | MVP | Cœur de la fonctionnalité |
| Création d'un lead à la volée (email obligatoire) | MVP | |
| Saisie libre en dur (nom + adresse, sans référentiel) | MVP | Cas vente comptoir / salon |
| Association à un Tiers existant | MVP | Obligatoire pour les bons de commande (TVA) |
| Saisie libre de ligne (libellé, qté, prix, TVA) | MVP | |
| Sélection d'un article catalogue | MVP | Si module Catalogue actif |
| Médias et formulaires sur ligne | MVP | Réutilisation moteur formulaire CRV |
| Génération PDF avec CGV / mentions légales | MVP | Compteur séquentiel non troué |
| Typologies de documents paramétrables | MVP | Devis, proforma, bon de commande, DIP… |
| Envoi par e-mail depuis l'application | MVP | |
| Lien avec événement Agenda (visite) | MVP | Obligatoire pour les stats de performance |
| Conversion devis → commande | MVP | Lien bidirectionnel de traçabilité |
| Faisceau de preuves (acceptation simple horodatée) | MVP | Alternative par défaut sans partenaire externe |
| Workflow signature électronique (DocuSign / YouSign) | V1 | Dépend intégration partenaire tiers de confiance |
| Génération automatique de devis depuis un CRV | V1 | Dépend module CRV + IA |
| Pré-rédaction depuis commentaire dicté | V1 | Dépend module IA |
| KPI — CA consolidé devis libres | V1 | Module KPI / Statistiques global |
| Sélection de cycle de vente → devis pré-structuré | V2 | Nécessite paramétrage des cycles |
| Lien direct vers Sales Enablement depuis le devis | V2 | Dépend du module Sales Enablement |