01 Carte d'identité
- Objectif & résultat
- Clôturer le projet, mesurer la performance et amorcer la valeur récurrente. Projet Napta « Clôturé », archivé. Facturation de solde déclenchée (ADV). Signal d'upsell transmis.
- Déclencheur & préconditions
- VSR validée (PV de fin de VSR) — ou Go-Live si pas de VSR. PV de fin de VSR (ou de mise en production). Temps imputés à jour (Napta).
- Entrées
- Temps imputés, PV de fin de VSR, état de facturation.
- Sorties
- Bilan projet (marge réelle), signal upsell, dossier archivé.
- Hors périmètre
- Passation au Support (déjà faite en DEL07). Processus ADV / recouvrement (document dédié).
- Variantes
- Clôture après VSR. Clôture directe post-Go-Live.
02 Acteurs & RACI
| Acteur | Rôle | Responsabilité sur l'activité |
|---|---|---|
| Direction Commerciale | C | Reçoit le signal d'upsell. |
| Directeur Delivery | A | Valide la clôture. |
| Chef de Projet | R | Réalise le bilan (REX, marge), archive. |
| Directeur Technique | I | Informé. |
| Client | I | Informé. |
| Gestion (ADV) | R | Vérifie / émet la facturation finale. |
03 Logigramme (BPMN)
Logigramme BPMN — DEL10 · déclencheur « VSR validée » → sortie « Projet clôturé »
04 Déroulé
- Bilan & marge réelle (REX).Delivery
- Vérifier la facturation.Gestion
- Archiver + signal upsell.Delivery
05 Empreinte SI
| Étape | Outil & objet | Effet sur le statut |
|---|---|---|
| Bilan & marge | Napta · Temps / Projets | Marge réelle vs vendue calculée |
| Facturation finale (ADV) | Sellsy · Factures | Facture : Émise → Envoyée (processus ADV dédié) |
| Archivage | Napta · Projets | Projet : → Clôturé |
06 Règles métier & décisions
- Pas de clôture sans vérification de la facturation finale (aucun reste à facturer oublié).
- Calcul de marge réelle (temps Napta vs montant Sellsy) systématique.
- Tout potentiel d'upsell / réabonnement est consigné et transmis à la Direction Commerciale.
07 Contrôles qualité
- Rapprochement facturé / à facturer avant clôture (avec la Gestion / ADV).
- Contrôle d'exhaustivité des temps imputés.
08 Documents & modèles
CR de clôture / REXgabarit à créer
État de facturationgabarit à créer